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大连大杨创世股份有限公司关于上海证券交易所问询函的答复

发布日期:2016/4/13 9:03:57 浏览:2171

(原标题:大连大杨创世股份有限公司关于上海证券交易所问询函的答复)

证券代码:600233证券简称:大杨创世编号:临2016-32

大连大杨创世股份有限公司

关于上海证券交易所问询函的答复

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大杨创世股份有限公司(以下简称“大杨创世”、“公司”)于2016年3月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函[2016]0296号)。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据问询函对《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告书”、“重组报告书”)及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。公司现结合问询函的相关内容逐一进行如下说明:

如无特别说明,本公告说明中的简称与《报告书》中“释义”所定义的简称具有相同含义。

一、关于标的资产的业务模式及行业风险

1、草案披露,圆通速递的主要业务模式为转运中心 加盟商。其中,转运中心为公司自营,收发快递则由加盟商负责。请结合前述业务模式补充披露:(1)列表的方式披露近三年各地加盟商的变动情况并说明原因;(2)公司加盟商是否存在大规模流失的风险,有何防范措施;(3)公司自身及外包业务涉及用工人数较多,请分别对自营业务及加盟业务中人工成本上升对公司利润产生的影响做敏感性分析。请财务顾问发表意见。

答复:

(一)近三年各地加盟商的变动情况及原因

报告期内,圆通速递结算加盟商数量按区域分布及变动情况如下:

单位:个

报告期内,随着圆通速递业务规模的不断扩大、扁平化加盟网络的快速扩张以及网络覆盖率的迅速提升,圆通速递结算加盟商数量稳步增长,形成了覆盖全面、管理集中、布局合理的快递服务网络。2013年末、2014年末和2015年末,圆通速递结算加盟商数量分别为2,019家、2,245家和2,610家;2014年末较2013年末增长11.19,2015年末较2014年末增长16.26。

报告期内,圆通速递结算加盟商的地域分布结构基本保持稳定,华东地区为圆通速递结算加盟商分布最为密集的区域。随着城市配送体系建设的持续推进,扁平化加盟体系的强化,圆通速递在继续加密城市网点布局的同时,采取多种措施对城市配送网络进行深层优化,进一步增强加盟商管控,完善加盟商利益分配和运营体系,故而华东地区、华南地区结算加盟商数量略有增长。

同时,为响应国家关于快递业“向下、向西”的号召,圆通速递加大对西部地区、三四线城市、乡镇农村地区的资源投资,加速构建更为完善的农村、西部地区快递服务网络。2015年度华中地区、西南地区结算加盟商数量达到779家,较2013年度增加316家,增幅达68.25;占总体结算加盟商的比例由2013年度的22.93上升至2015年度的29.85。

综上,圆通加盟商数量随着业务扩大稳步增长;在结构上保持扁平化的加盟模式,持续推进城市配送体系建设;在区域上根据业务需求的变化,逐步加强华中、西南等区域网络建设,进一步推进全网平衡发展。因此,圆通速递近三年加盟商总体变动情况与国家政策、自身经营模式及业务发展情况相一致,变动情况较为合理。

(二)圆通速递加盟商是否存在大规模流失的风险,有何防范措施

1、圆通速递加盟商大规模流失风险较低

报告期内,圆通速递加盟商数量持续增长,不存在大规模流失情形。圆通速递为加盟商提供了高效稳定的转运网络与成熟优质的管控体系,满足了终端用户的对高质量快递服务的需求,有力地支持其快递业务的开展,保障加盟商利益,从而赢得了加盟商的品牌粘性与忠诚度,加盟商大规模流失风险较低。圆通速递在下述几方面的优势有利于其与加盟商结成互惠共赢、长期稳定的战略合作关系:

(1)主要采取自营模式的枢纽转运中心

圆通速递自营模式的枢纽转运中心为加盟商开展全国范围的高效快递业务,满足用户对高质量快递服务的需求提供了巨大便利。圆通速递在全国范围拥有60个自营枢纽转运中心,快件的跨区域中转、运输主要通过圆通速递的自营枢纽转运中心实现,加盟商均与其所属区域的转运中心进行对接。枢纽转运中心作为连接快递服务网络中庞大的加盟商终端网络的枢纽,是快递服务各网络节点实现互联互通的中心环节,圆通速递可根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况进行全网协调,持续优化转运中心规划布局、中转路由等,保障了圆通速递对快递服务网络的总体管控和协调能力,是其服务网络多年来始终保持稳定的重要原因之一。

(2)覆盖全面、高效稳定的快递服务网络

圆通速递覆盖全面的快递服务网络使其具备服务覆盖范围广泛的优势,加盟商服务范围可随圆通速递网络的扩张不断扩大。圆通速递目前在全国范围的终端网点超过24,000个。截至2015年底,圆通速递快递服务网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市,地级以上城市除西藏阿里地区外已实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达到93.9。截至2015年12月31日,圆通速递航线覆盖城市101个,累计开通航线数量1,110条;圆通速递汽运网络网运输车辆超过32,000辆,陆路运输干线2,928条;同时,圆通速递与铁路部门合作拓展运能,开通了北京哈尔滨的货运专线。庞大的快递服务网络为加盟商开展更大范围的快递业务提供可能和便利。

(3)自有航空网络

自有航空网络为圆通速递提升产品的时效性,提升快递服务质量和用户体验,促进产品结构升级,布局国际快递业务、拓展海外市场奠定了重要基础,借助圆通速递的自有航空优势,加盟商将有更多机会拓展市场,实现服务水平升级。随着国内快递行业逐步由价格竞争转向服务质量竞争,以及国内快递企业对国际市场的争夺,自有航空运输网络将是未来行业竞争的制胜点。圆通速递作为我国两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一,目前已拥有2架自有货机,1架租赁货机,开通全货机航线3条,全货机运行航站4个,并将逐步通过自有航空集聚各地优质资源。

(4)平台化管理模式

圆通速递采取平台化管理模式,高度重视管理的规范化、流程化、信息化和标准化建设,保障了快递服务网络的高效有序运转。圆通速递通过领先的互联网信息化平台和标准化体系,实现对快件揽收、中转、派送、客服等业务全流程,以及转运中心、运输车辆、加盟商、快递员等全网络要素的信息化、标准化管理和监控,保障了服务网络的高效稳定,为加盟商提供良好便捷的业务平台。

(5)家喻户晓的“圆通”品牌和高性价比服务的良好口碑

圆通速递自成立以来始终专注于快递行业,“圆通”品牌以高效率、低成本的产品和优质的服务赢得了众多客户的满意和信赖,为加盟商充足的业务量提供保障。“圆通”良好的品牌形象和口碑有利于提升用户对“圆通”快递服务的信赖度和满意度,进而对用户快递产品的选择产生较大影响,大大降低加盟商与客户间的交易成本,并助其业务量快速增长。

2、圆通速递制定有效防范措施避免加盟商流失

圆通速递通过采用扁平化运营模式、建立行之有效的标准化体系、建立完善的加盟商遴选和淘汰机制、提高企业信息化管理水平、完善预付保证金结算模式等多种举措,实现了对全网加盟商的高效管控,保障了圆通速递全网服务质量的稳定性,从而有效防范了加盟商大规模流失的风险。

(1)圆通速递终端加盟网络扁平化的运营模式实现了对加盟商网络的控制力和对加盟商管理的灵活性,保障了服务网络的相对稳定。

为了适应国内快递市场的环境特点,圆通速递采用枢纽转运中心自营化和终端加盟网络扁平化的运营模式展开业务,跨区域快件的中转由圆通速递在全网进行协调,并主要由圆通速递的自营枢纽转运中心负责,揽收、派送工作主要由广泛分散在全国各地的加盟商承担。圆通速递的加盟商具有数量多、单一加盟商业务覆盖范围小的特点,每一加盟商在全网的业务量占比较低,单一加盟商业务区域范围相对较小,在全网的业务量占比较低,使得圆通速递对整体快递服务网络具有较强的控制力,且风险可控。同时,在扁平化的加盟模式下,圆通速递得以直接对各加盟商进行统筹管控,有效减少管理层级,便于各项新制度和管理理念的上传下达,提升管理效率,从而实现对加盟商网络的控制力和对加盟商管理的灵活性,保障服务网络的相对稳定。

(2)圆通速递建立了行之有效的标准化体系,通过建立覆盖全面、奖惩明晰的管控体系对加盟商服务网络进行规范管理

圆通速递从梳理业务流程、统一费用标准、建立奖惩激励、规范品牌形象等角度对加盟商进行全网统筹高效管控,确保快递服务网络的高效运转。圆通速递通过成立企业标准化管理委员会,全面启动标准化体系建设,通过完成对200余项企业标准的制定,形成对加盟商服务网络和业务流程全覆盖的标准化体系,并通过扁平化的终端加盟网络保证上述体系可以贯穿全网,实现网络运营的标准化和服务的规范化,保障服务质量和网络稳定。

(3)圆通速递建立加盟商资源库,保证全网加盟商平稳更替

圆通速递在严格筛选标准基础上建立了充足加盟商资源库,保证加盟商因故出现变动时可平稳更替。在圆通速递开展快递业务过程中,会出现因考核淘汰机制终止加盟合作关系、调整全网经营区域或加盟商自身原因而导致的加盟商更替情况出现。为避免出现加盟商更替期间出现的服务质量波动,圆通速递将按照严格筛选标准提前建立加盟商资源库,从潜在加盟商资源库中选择新的加盟商,新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与圆通速递网络无缝衔接,保证快递业务的平稳过渡。

(4)圆通速递与加盟商互惠共生,切实保障加盟商利益

圆通速递致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台,与加盟商之间建立了互惠共赢的合作关系,切实保障加盟商的利益,利益分配具有市场竞争优势,从而赢得加盟商对圆通速递的品牌粘性和忠诚度。

一方面,圆通速递建立了完善的培训体系,针对制度、业务流程等方面对加盟商进行培训,贯穿自加盟初期到平稳运营期,显著增加加盟商对圆通速递品牌粘性。通过贯穿全程的培训体系,圆通速递可有效地向全网加盟商输出“文化与理念、标准与制度、资源与能力、服务与管控”,构建圆通速递利用信息化平台和标准化体系实施加盟网络管控的基础。另一方面,圆通速递建立了加盟商平衡机制,根据行业动态及企业现状,及时灵活

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